要闻速递

1、近日多场医药学术会议集中宣布延期

(资料图片)

针对业内流传的“8月以来十多个医药学术会议延期”的消息，目前包括中华医学会血液学分会、陕西医学会、广西医学会等8家举办方确实在近日发出相关学术会议延期的公告。评：医药产业确实受到影响，1年的治理期会有很多事情发生，虽然股价都会领先，但估计也要一段时间来逐步反应。

2、券商内测T+0单次回转交易？消息疯传！有券商称：没一年半载搞不定

周末有传闻提到，已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易，A股的T+0，大概率会先采用日本的方式，即仅允许每只股票日内回转交易一次。据报道较多券商对此予以否认，“涉及的柜台系统、法人结清算系统、经纪业务制度、风控等很多问题，没有个一年半载的搞不定。”有券商人士指出消息不实的依据。但也有头部券商工作人员透露存在相关测试。

3、中科院物理所研究人员：疑似LK—99全悬浮视频具有超导特征 希望看到严谨的结构和物性测试数据

针对近日B站用户上传的疑似LK—99全悬浮视频，中国科学院物理研究所的研究人员表示：“如果这个视频确实是用LK—99材料在室温下做的展示，对超导算是一个比较好的辅证，具有超导特征。如一切属实，视频作者大概率已经得到比此前公示的质量更好的样品，希望尽快看到视频作者把严谨的结构和物性测试数据展示出来。”该研究人员指出，和之前LK—99悬浮视频相比，新视频中展现的悬浮更接近超导磁悬浮特征，如能再展示多一些悬浮角度和动态会更好。评：先让子弹飞一会，周一估计概念股还要接着表演。

4、上海最近阳的人变多了？下一波新冠流行可能出现在今秋11月左右

从沪上医院发热门诊和感染科了解到，目前本市新冠感染水平和全国保持一致，处于低位零星散发状态。实际就诊患者中，短期内重复感染、三阳的情况很少，四阳几乎没有。复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇说：“现在是处于一个相对平稳、或者说低谷的阶段。确实我们也碰到过在短期内可能三个月以后，又感染一次的情况，但是大多数这些患者都是比较轻症的。”按照免疫力周期推测，下一波新冠流行可能出现在今秋11月左右。

5、中信证券：积极参与地产、科技、能源资源三大产业主题 忽略短期激烈的预期博弈

中信证券最新研报指出，在年内第三个做多窗口期内，政策不断发力、经济不断向好、盈利不断修复是大方向；政策落地速度、市场预期波动、板块轮动交易是小节奏；积极参与地产、科技、能源资源三大产业主题，忽略短期激烈的预期博弈。大主线均有积极变化，券商暖场后或陆续轮动上涨，无需高频切换。评：经济复苏+政策支持是机构的共识了，但信心需要时间恢复，在增量来之前，就是拼谁先有信心。

6、半导体“巨无霸”，周一上市

半导体“巨无霸”华虹公司将在周一正式登陆科创板。本次募集资金总额为212.03亿元，成为A股今年以来最大募资规模IPO。同时，公司也是截至目前科创板募资规模排名第三的IPO，其募资额仅次于此前中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元。评：还高最近市场好起来了，给了华虹上市的窗口。这要是7月份，吸血效应会被放大。

7、李嘉诚突然大抛售 长江实业折价30%抛售新楼盘

近日，李嘉诚“7折”抛售房产的消息，引发香港地产圈关注。8月3日，长江实业旗下新楼盘“亲海駅II”公布了首张价单，其中，最便宜的开放式单位实用面积210平方呎（约合19.5平方米），扣除18%折扣后，折实售价为290万港元，折实呎价13810港元（约合14.87万港元/平方米）。值得注意的是，这一售价较周边二手房便宜了三成，甚至回到了7年前的水平。评：李嘉诚此次大幅折价抛售的原因或许是，长实想减仓回收资金，可能会有其他投资回报率跑赢房地产。

8、伯克希尔哈撒韦Q2营收925.03亿美元 净利润359.12亿美元

伯克希尔哈撒韦2023年Q2营收925.03亿美元，市场预期821.22亿美元，去年同期为761.8亿美元。二季度运营收益为100.4亿美元，而去年同期为92.8亿美元。Q2净利润359.12亿美元，市场预期78.86亿美元，去年同期为亏损437.55亿美元。公司总资产规模已达10415.73亿美元。持股集中在美国运通、苹果、美国银行、雪佛龙和可口可乐公司。评：巴老爷子二季度确实赚了不少，但是最近一直在买国债，巴老爷子觉得确实没啥值得搞的。

9、针对两项涉诉专利无效决定 宁德时代回应：计划提起行政诉讼

针对相关部门日前公布的两项涉诉专利无效决定，宁德时代相关人士回应表示：“我们已经接到通知，计划在法定时间内提起行政诉讼，维护合法权益。关于针对中创新航的其他专利侵权案件，目前进展正常。

一周外盘

美国7月非农就业人数增加18.7万人，低于市场预期。上周五美国三大股指全线收跌，纳指和标普500指数上周分别累计下跌2.85%和2.27%，均创下今年3月以来的最差单周表现，道指上周跌1.11%。

市场策略

从富时A50指数期货来看，上周五冲高回落，在利好不断的情况下出现这种总是，表示市场并没有那么强，不排除上周五就是反弹的次高点，而7月31日就是反弹的最高点。如果是这样，那么7月24日以来的上涨只是利好刺激下B-c5浪结构的展开，目前已经处于C浪之中了。只不过当前悬念仍在，再度向上创新高的可能性还不能被排除。接下来先关注3日低点，如果跌破就是示弱的表现，再进一步跌破7月28日低点，则顶部就可以初步确立了。

题材掘金

工业软件：8月3日，工信部在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流。会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。

标的：立方数科（300344）、宝信软件（600845）

西部：海关总署近日推出15条重点举措，支持西部陆海新通道建设。具体包括提升西部陆海新通道多式联运通关便利化水平，助力国际铁路联运扩容增量，促进西部陆海新通道与中欧班列、长江黄金水道街接互通充分发挥西部陆海新通道连接“一带”和-路”、协同街接长江经济带的作用。作为我国西部地区腹地的一条重要国际通道，西部陆海新通道在各地政策支持下快速发展，线路设施不断完善。自2017年运行以来，西部陆海通铁水联运班列规模已由178列增长至2022年的8820列，增长49倍以上，年均增长率高达118.2%;实现西部12省区市全覆盖，通道线路达78条，为促进西部地区经济发展、推动高质量共建一带一路”提供了有力支撑

标的：北部湾港 (000582)、青松建化 (600425)

Mini LED：据LED显示行业知名研究机构高工LED，5月以来，随着库存的逐渐消化完毕和下游市场的复苏，行业开启了一波涨价潮。包括RGB封装、下游LED显示屏企业和配套的材料的企业均有不同幅度的涨价，有的企业甚至在短短的十余天里两次提价。LED设备厂商晶彩科表示，继2022年AI/AOI设备开始发光，被Micro LED、半导体及PCB产业采用后，今年期待出货再放量，成为公司主力产品之一。Mini LED固晶设备龙头新益昌也表示，部分客户扩产意愿比较积极。

标的：凯格精机 (301338)、瑞丰光电 (300241)

公告精选

【重大事项】

有研硅：地震未对公司及山东有研半导体生产经营及未来发展造成影响

华源控股：实控人之一拟协议转让5.2%股份给上海岱熹投资

超捷股份：拟4000万元至8000万元回购股份

浙江荣泰：获得客户定点项目 生命周期总销售金额约人民币12.23亿

奥赛康：子公司恩格列净片获得药品补充申请批准通知书

中国天楹：与金塔县人民政府签署投资合作协议

普利制药：全资子公司通过药品GMP符合性检查

宣泰医药：签订产品许可协议

【业绩速递】

东阿阿胶：上半年净利5.31亿元 同比增72.29%

长城证券：上半年净利润8.89亿元 同比增105.04%

东鹏饮料：上半年净利11.08亿元 同比增46.84%

立华股份：上半年净利亏损5.92亿元

科华控股：上半年净利6613.13万元 同比扭亏

康冠科技：上半年净利5.44亿元 同比降21.03%

依顿电子：上半年净利1.85亿元 同比增50.18%

沃格光电：上半年净利亏损1131.83万元

翔宇医疗：上半年净利1.08亿元 同比增169%

【增减持及回购】

联泓新科：股东拟减持公司不超0.73%股份

超捷股份：拟4000万元至8000万元回购股份

交易提示

【新股申购】

1.乖宝宠物（创业板）

申购代码：301498

发行价格：39.99

发行市盈率：61.28

申购评级：建议申购

2.信宇人（科创板）

申购代码：787573

发行价格：23.68

发行市盈率：46.18

申购评级：建议申购

3.国子软件（北交所）

申购代码：889997

【限售解禁】

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